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터키말고 중국을 보자. 반등시 비중 줄여야

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  • 2018-08-13 09:54:55

터키 금융 외환위기로 전세계 증시가 난리라고 언론에서 설레발을 치는군요. 미국의 패권주의를 비판하고 이번 금융위기도 결국 지나갈 것이라는 시각이 기자들의 머리속에 있습니다. 지금도 증권방송에서 실적 운운하면서 저가 매수의 기회라고 하는군요.

저는 중국만 없다면 그러라고 권하고 싶습니다. 과거 중소 국가의 외환위기는 저가 매수의 기회였습니다. 과연 지금도 그런가....

터키말고 중국을 보자. 반등시 비중 줄여야



중국 문제에 대해 우리나라 전문가와 언론만큼 우호적인데도 없습니다.

중국 외환 보유고는 알려진대로 3.11조 달러입니다. 그런데 외환보유고는 외채도 포함되어있다는 사실을 알고 계시나요? 중국의 올해 3월 1일 기준 달러화표시 외채는 1조8400억달러입니다. 3조1100억달러에서 순수하게 가용할 수 있는 순 외환보유고는 1조2700억달러 밖에 안됩니다. 외채 중 2년내에 갚아야 하는 단기부채는 7조1814억 위안입니다. 달러로 환산하면 1조400억달러입니다. 2년내에 갚아야 하는 돈이 달러화 표시 채권 1조8400억달러의 절반이 넘는군요.

또 중국은 외자 기업이라는 독특한 제도가 있습니다. 중국에 법인을 설립하려는 외국회사는 달러 자본금을 중국은행에 예치하고 인민폐로 바꿔야 하는 제도이죠. 이렇게 예치된 금액이 5960억달러입니다. 이돈이 한꺼번에 빠져나가지는 않겠지만 불안요인입니다.

위 서술은 위안화 환율 상승(인민폐 절하)에 베팅하는 헤지펀드들이 다 뜯어본 내용들입니다. 문제는 국내 언론이나 애널리스트는 눈을 감고 있다는 것이죠.


터키말고 중국을 보자. 반등시 비중 줄여야



중국에서 역외 시장 개입을 통해 환율 방어에 나설수록 외환 보유고가 감소할 것으로 외국 매니저들은 쳐다 봅니다만
중국은 언제든 수치를 조작할 수 있습니다.
저 위의 수치들도 아마 중국 정부에서 손을 본 걸텐데 실상은 더 안좋겠지요. 단기적으로는 얼마든지 마사지를 할 수있습니다. (마사지라는 말은 만진단 말입니다.ㅎ)
홍콩 은행간 금리(HIBOR) 나 싱가폴 은행간 금리 (SIBOR), 인도네시아 환율 등을 보면서 대응할 것을 권합니다. 이 수치들은 예민한 매니저들이 실제로 반응하는 지표이니까요.


터키말고 중국을 보자. 반등시 비중 줄여야

홍콩 금융시장은 아직은 안정적입니다. 우리로서는 대응할 시간이 있다는 뜻이겠죠. 이번에 터키 문제로 인해 하락할때 주식비중을 늘리기보다는 터키 문제가 별것 아니었다고 안도하는 2주뒤에 주식 비중을 줄여버리는게 좋아 보입니다. 특히 바이오, 반도체 장비주는 많이 줄여야할 것으로 봅니다.

요약하면 터키로 인해 오히려 중국 문제는 가려졌고 이로 인해 반등할 가능성이 있습니다. 하지만 이때 주식 비중을 절반 이상 덜어내라는 이야깁니다.





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